英俊潇洒的宋丹萍（金山饰）是一名话剧演员，他与地主的女儿李晓霞（胡萍饰）真心相爱，却遭到晓霞的父亲和恶霸汤俊（顾梦鹤饰）的联合阻拦，宋更遭镪水泼面的虐待。在此之后，他假托死亡，白天躲在剧院阁楼，夜晚则引吭高歌，凄厉的歌声满载着对爱人的思念及对现实的控诉，久久盘桓在剧院上空，成为漫漫长夜挥之不去的鬼魅梦魇。春去秋来，花开花落，转眼几度春秋。十年后的某个雨夜，一个剧团几经辗转来到宋所栖身的剧院。青年演员孙小鸥（施超饰），他偶然结识了宋丹萍，绵亘十年的爱恨孽缘将再次延续……aaa
本片由冼星海作曲，田汉作词，该故事曾先后数次被搬上银幕。
夜半歌声电影网友评论：
开山鼻祖之作，那个时候就能有这样的编剧和创作CULT意识，虽然宋的台词和强调有些中二现在看来，但整体还算是OK。前期特别是刚进入电影时节奏缓慢了点。配乐不错，汤俊强抢孙的女人的那个台词不错：我看上你不仅仅是因为你漂亮，也有一半原因是可怜你。金山那个时候也太帅了，影片整体台词就跟朗诵大赛一样，恐怖气氛并不是贯彻全片，而是在某些细节上处理的很好，整体很正能量，包括一开始的出场是帮助年轻人唱歌，最后竟开始了反帝斗争的宣讲，这点有点难受，不过十分符合那个时代的语境。马徐维邦，奇名之人必有奇能，1937年就已经懂得利用，黑猫，老鼠，蜘蛛网，纵深，灯光和未知来营造恐怖气氛了，剧情明显受到当时的外来片《歌场魅影》和《钟楼怪人》的影响。即使这样，他也依然反应着时代特征，体现着国仇家难民生疾苦被汤俊迫害的戏子宋丹萍，硝酸水毁了容，躲入破园一躲便是十年，十年后，晓霞还在盼着丹萍，丹萍还在夜夜高歌，是思念，是苦楚让他人鬼不分，而汤俊还在强拆鸳鸯，本片之吓人，一是映在墙上的巨大黑影，一是金山糊着烂泥的面庞。今天看來馬徐維邦的《夜半歌聲》並不是恐怖片，裡面無神無鬼，也不裝神弄鬼。影片囊括了父權制度之下的女性悲劇，金錢社會的強權政治，最終，弱勢族群奮起反抗的故事。當然，故事的核心是階級差異下，人對愛情的捍衛，至死不渝。别和我说什么表现主义了，我真的不懂，单纯觉得演员台词基本功没有，剪辑及其粗糙，只有几个镜头让人觉得美，整体穿插的主旋律让人出戏致死且不停的重复呼应让人真的很难受。总的来说这部自称中国第一部恐怖片真的蛮恐怖的真的有模仿表现主义吗，如果有的话完成度也太低了，这是超级低配版啊，前面几十分钟画面黑得看不清。最大的亮点是对民国时期恐怖类型片的探索，毕竟那时候这个领域少有人涉及。还有毁容后的化妆不错，能达到惊悚效果。复杂性（左翼/国防/新市民电影），其实表现主义只是有那么点意思，前一年的浪淘沙和联华交响曲中第二个故事也有前卫性表达，更不用提它的多方借鉴了，不过确实商业完成度很成熟。（话剧腔和说教气味都比较浓）先看了张国荣版的《夜半歌声》再来看的这部电影，之前一直以为是恐怖悬疑片，原来是革命斗争片。但也算得上中国恐怖片的开山鼻祖，马徐维邦确实开创了一个时代。我们都老片子有很多杰作，但这部绝对不算。就算加上年代背景的包容，质量也太粗糙了，所以即使能看出在很用力的模仿德国表现主义，但依然是失败且不值得高分的《歌剧魅影》和这部《夜半歌声》都来自法国勒胡的小说改编，演员表演还是一股戏剧风格，包括台词也是，很多地方强行加入意识形态宣传有点突兀。这才是真正的悬疑恐怖片，靠氛围和故事内容取胜，而不是像现在那些所谓的的国产恐怖片仅仅只考些许的情色场面来吸引观众，没有内核。……
