故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝ccc
于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！
第73届奥斯卡金像奖最佳原创歌曲(提名)斯汀 / DavidHartley第29届动画安妮奖最佳动画长片(提名)第29届动画安妮奖最佳导演(提名)马克·汀戴尔
变身国王电影网友评论：
就喜欢看这种不用带脑子的动画片，轻松搞笑，抓马无处不在。特别是两人为了不掉入有鳄鱼的水里，互助逃生的那段，让我笑得前俯后仰。里面我觉得最有特色的就是Yzma的贴身仆人Kronk了，你以为只不过是个青铜，没想到却是个全才的王者！善良又有爱，与邪恶的Yzma形成反差，这个角色为影片增色不少。情节虽老套，基本你看到前面就能知道结局是什么，但很享受看的过程，迪斯尼似乎从来没让人失望过。BTW，看到楼下那些热评都是7，8年前的，感觉有种时代的交错感，感谢在8年后看到此片，让我度过了短暂而又快乐的一晚！我一点儿都不喜欢这部迪士尼动画片。也许因为印加文明留存于世的音乐风格难以被“市场化”或“流行化”地运用，从来擅长各种风格配乐的迪士尼却用完全不搭调的灵魂音乐来装饰这个南美丛林里印加帝国为背景的平庸故事，效果可想而知。如果换作那些易怒的“印加”民族主义喷壶，早就会批评这部影片“对印加文明的理解肤浅、陈旧且用心险恶，体现了好莱坞白人至上主义的愚蠢与傲慢”了。????????????外教的福利，说是他很喜欢的，也总和妹妹一起看。他是想让我们放松同时多注意中间的一些辩论的情境。有点老的动画片，除了人物绘画形象比较抽象，不是很符合我的审美，其他都很棒。故事很棒，各种人物也很赞，讲述的方式诙谐又独特。很明显的好人坏人外表的差异。中心思想是要存善心多做好事才有好报。这不是迪士尼家喻户晓的故事，但是站在21世纪的起点来看，它很棒。除了动画的形式以外，其他的影像元素，比如电影语言、叙述模式，都是一部好的真人电影的范本。这是3D与电脑动画出现前，迪士尼夺人耳目的部分。喜欢驼马！每一个动画形象，包括国王、农夫、依丝玛、依丝玛助手以及农夫的妻儿，甚至那只小松鼠，都焕发着感染力，影片从头到尾，笑料百出，变成骡马的国王一边与农夫抬杠，一边躲避追杀，而依丝玛最后变成可爱的猫咪，实在有趣极了。奇了怪了2000年我是怎么错过了这部迪士尼动画？怎么一点印象都木有？看得好欢乐，通常都是选择英语原声，但这回台版的国配真心不错，老有味道，高刚这个男配角抢足了国王主角的戏份。太可爱了！好看版的爱宠机密！高刚跟老女人之间我感觉有那种关系，不然他这么可爱正义还坏了好几回事怎么还没被搞掉。国王的配音感觉有点平，但是几处的娇喘……太优秀了的作品了，二维动画的魅力永远无可替代，我觉得目前三维动画的兴盛只是暂时，美国世纪初的片子，现在国内却没有一部能达到这种完成度讲的道理浅显易懂，描述方式生动活泼，正能量嘛，无非是友谊、救赎、成长那档子事。“每个人都有好的一面,你也不例外”——Pacha故事一般，太儿童向，虽然故事发生在国王身上，但却感觉和正常人无异，人物就是常规的好人坏人，比较乏味，高刚倒是傻的有趣。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈好喜欢表情。各种各样的表情哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈笑死我了奶奶最爱的迪士尼电影?/虽然库思德衰的可以，但为什么还是好喜欢他?/其实每次贝查和库思德在餐厅吃饭都馋的可以?……
